Disc 1

1. Nem Vem Que Nao Tem (Wilson Simonal)
2. Berimbau (Golden Boys)
3. No Caminho Do Bem (Tim Maia)
4. Serrado (Djavan)
5. Tenha Fe Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer (Os Originais Do Samba)
6. O Telefone Tocou Novamente (O Povo Canta)
7. Candomble (Mario Castro Neves) (Samba S.A.)
8. Tudo Que Voce Podia Ser (Quarteto Em Cy)
9. Sob O Mar (Jaime E Nair)
10. Nana (Os Cobras)
11. Zanzibar (Brasil '77) (Sergio Mendes)
12. Imprevisto (Bossa Tres)

 Disc 2

1. Mandingueira (Instituto Remix) (Bid) (Elza Soares)
2. Bob (Edu K Remix) (Bebel Gilberto) (Otto)
3. Menino (4 Hero) (Patricia Marx)
4. Parabens (Danca Do Daniel) (Marcos Valle)
5. Escravod De Jo (Robust Horns Mix) (Joaquin 'Joe' Claussell) (Kerri Chandler)
6. Green Gold (Spiritual South)
7. Futebol De Bar (Heavy Usker Mix) (CIA) (Cesar Mariano)
8. Malandragem (Drumagick)
9. Moments Of Lust (DJ Marky) (Vikter Duplaix) (XRS)
10. Beyond The Rains (Drumagick City Mix) (Billie Godfrey) (Mitchell & Dewbury)
11. Dado (Bruno E. Remix) (Bruno E)