Disc 1

1. Maria Bethania - Tranchan
2. Gilberto Gil - Mar De Copacabana
3. Gilberto Gil - Soy Loco Por Ti America
4. Ritmo Alegria - Mas Que Nada
5. Grupo Fresca - Guantanamera
6. The Joe Cuba Sextet & Jose Cheo Feliciano - Oye Como Va
7. Ritmo Alegria - Pancho Fantasia
8. Johnny Pacheco - Mambo Inn
9. Orquesta Broadway - El Bailarin
10. Grupo Fresca - Chan Chan
11. Celia Cruz & La Sonora Matancera - Yerbero Moderno
12. Ismael Rivera - Para Mi Gente
13. Ritmo Alegria - Mueve La Cintura
14. Ritmo Alegria - Fuego Caribe
15. Gilberto Gil - Aquele Abraco

 Disc 2

1. King Mensah - Nana Benz
2. Oliver Mtukudzi - Munoshusha
3. Oliver Mtukudzi - Sons Of Africa
4. Manu Dibango - Echos Beti
5. John Chibadura & The Tembo Brothers - Mupfumi
6. John Chibadura & The Tembo Brothers - Hann Hana Chakanaka
7. Tshala Muana - Tshibola
8. Raina Rai - Hagda
9. Cheb Sahraoui & Chabba Fadela - Nsalfik
10. Khaled - Chabrassi
11. Dulce & Orchestra Marrabenta Star De Mozambique - Tsiketa Kuni Barassara
12. King Mensah - Biova
13. Mahotella Queens - Qagala
14. Dorothy Masuka - Ngotsotsi
15. The Skylarks (featuring Miriam Makeba) - Uyadela

 Disc 3

1. Ilé Aiyé feat. Caetano Veloso - Ile De Luz
2. Paulo Moura - Chorinho Pra Voce
3. Yakhouba Sissokho & Lansiné Kouyaté - Aidara Cherif
4. Cantec Transilvan - Floare De Malin
5. Doina - Ciocarlia
6. Jamaki - Rai Jhuma
7. Katmandu Sangeet - Panko Pat
8. Niji - Arashi
9. Asep -Dewe An
10. Joged Tresna Maguna - Asri Dewata
11. Truong Thi Quinh Hanh - Tu Anh
12. Mitsuyo Taniguchi - Reiko
13. Manose Singh - Raga Mangal Dhoni (Evening Raga)

 Disc 4

1. Maroon Shaker - Vapor
2. Ritmo Alegria - 537 C.U.B.A.
3. Nama Kulu - Deep Kungu
4. Quimera - Suspiros
5. Resplandor - Zorzal Criollo
6. Resplandor - Tango Del 03
7. Tendencias - Milonguera
8. Malik - Majmar (Spanish Mix)
9. Malik - N'Touma
10. Malik - Raïna
11. Manu Dibango - Electric Africa
12. Stella Chiweshe & The Earthquake - Sawura Wako
13. Namu Kulu - Kaga Moloundou
14. Triángulo - Aroma Pá Tu Cara
15. Namu Kulu - Achikouya Fling